チュ・ジフンとチ・チャンウクの夢の競演！音楽一家に生まれた腹違いの兄弟と、その母親の壮絶な愛と憎しみを描く！小島で貧しい生活を送っていた小学生のジホ（チュ･ジフン）は、事故で祖母を失い天涯孤独の身となるが、実父であるプソン楽器の会長ユ・マンセ（チョ・ミンギ）に長男として引き取られる。ジホは、マンセの妻ヨンラン（チェ・シラ）やその息子のイナ（チ・チャンウク）と豪邸で暮らし始める。まもなくジホが絶対音感を持っていることが分かると、ピアノの腕に絶大な自信を持つイナは慌てふためき、更には、ジホがダミ（チン・セヨン）という少女を自分と同じく慕っていることを知り、ジホへの敵意を強めていく。音楽コンクールの結果、マンセがジホをプソン楽器の後継者にしようと考えていることを知ったヨンランは、自宅でマンセを問い詰め、体を押した弾みでマンセが倒れてしまう。更に、その直後に火災が発生し、マンセは返らぬ人に。その日を境に、ヨンランは、イナを後継者にすべく、背後からジホに執拗な嫌がらせを始める。