イスラエルの諜報機関モサドの一員だったトーマスの元へ、かつて彼がスカウトし突然消息を絶った工作員レイチェルから暗号が届く。トーマスはモサドに事情を説明しながら、彼女が過去に携わった任務を回想する──。レイチェルはイランのテヘランに潜入し、電子機器会社社長ファラドから機密情報を聞き出す任務を与えられる。組織の指示に疑問を抱きながらファラドに接触するが、いつしか彼を本気で好きになってしまう。