小林旭主演、八方破れの極道者が極道仲間の風上にもおけない連中を、少しの正義感で叩きのめす痛快アクション。昭和32年頃、ある温泉場にトレンチコートにゴムの長靴を履いたサエない男、鬼頭善吉がすきっ腹を抱えて流れ込んできた。その姿を見て香港ジョーはあざ笑ったが、頭にきた鬼頭は沖縄古武道のヌンチャクで素早く痛めつけて去った。町に入った時、芸者菊丸を地元のヤクザ宇野組のチンピラから助けたことで、鬼頭は早くも狙われる身となるが、宇野組の女郎、勝子を玉抜きから救ってやり、逆に宇野組にわらじを脱ぐ事になるのだった。