体の弱い母と２人でつつましく暮らす心優しいアーサーは、「どんな時も笑顔で人々を楽しませなさい」という母の言葉を胸にコメディアンを夢見ている。彼は都会の片隅でピエロメイクの大道芸人をしながら日銭を稼いでいたが、メンタルの病が原因となってたびたびトラブルを招いてしまうなど、どん底の生活から抜け出せずにいた。そんな中、同じアパートに住むシングルマザーのソフィーに秘かな好意を抱くようになるが…。