爆笑人気スタアが驚天動地の底抜け大騒動！敗戦直後の大阪道頓堀。ここの暴力団関川一家の兄哥株大天狗の三五郎（柳家）は、検挙された親分乾分たちの腹いせに、曾根崎署長荒巻良介（坂本武）の官舎へ乗り込んだが、そこで初めて家庭生活のなごやかさや愛情の温かさを知って良心を取り戻した。数日後、良介は三五郎を更生さすべく関西宣伝社長に就職依頼の紹介状を書くと同時に急死した。そこで良介に恩義を感じた三五郎は、関西宣伝社の小使を務める傍ら、英子未亡人（藤間）と幼い景子（松島）の面倒をみてやったが、何時の間にか英子に対して恋慕の情を持つ様になった。