牧師ヘンリーが運営する聖マシュー教会は、募金が集まらず施設も老朽化し、存続の危機に陥っていた。そしてクリスマスが間近となったある日、ヘンリーが天に祈りを捧げたところ、神の使命で天国からやって来たという天使ダドリーが姿を現す。天使だと信じないヘンリーが迷惑がるのをよそに、ダドリーは教会に居ついてヘンリーの窮地を救おうとする。そんな中、ダドリーは美しい歌声を持つヘンリーの妻ジュリアに惹かれてしまう。