冷酷なテロリスト、キャスターと銃撃戦の末、逮捕する事に成功するFBI捜査官のアーチャー。しかしキャスターが直前にロサンゼルスのどこかに細菌爆弾を仕掛けた事が判明。しかしキャスターは植物人間に。そこでFBI捜査班が下した極秘指令とは、アーチャー捜査官にキャスターの顔を移植し、獄中にいる弟からありかを聞き出すことだった。一方目が覚めたキャスターはアーチャーの顔を自分に移植し、極秘指令関係者を皆殺しに。