鼻から大きなハンカチを出して、いつも空をキレイにしている大きな象のザジズゼゾウ。小さなパオも頑張ってハンカチを出そうとしますが、どれだけ頑張っても小さなハンカチしか出せません。「ハンカチなんか大っ嫌いだ！」パオは、ザジおじさんの元を飛び出してしまいます。