スゴ腕外科医・相良浩介が帰ってくる！相良浩介（沢村一樹）と森山卓（��嶋政伸）による生体肝移植手術成功から1年半。患者も増えた堂上総合病院は順調に業績を伸ばしていた。だが、その手術決行の際に森山が怒りを買った西都大学病院の仙石教授（柴俊夫）による圧力で、近隣の開業医からの紹介数が激減。徐々に患者数が減少する傾向にあった。そんな折、テキサス医科大学で腹腔鏡手術を学んでいた森山が三ヶ月ぶりに帰国。穏やかな日々が終わりを告げたことに、内科医の皆川和枝（伊藤蘭）や看護師長の田村戸紀子（宮地雅子）ら堂上総合病院のスタッフたちは、内心ガッカリするのだった。